El sistema permite anular una factura por medio de la generación automática de una nota de crédito.
⚠️ Importante: El botón de anulación estará disponible solo si la opción "Anular Facturas" está habilitada en la Configuración Avanzada. Además, debe existir un CAI configurado para las notas de crédito.
Pasos para anular una Factura de Venta.
Para anular una factura de venta, haz clic en el botón Anular Factura, el sistema solicitara el ingreso de un PIN de administrador como mecanismo de seguridad y autorización.
Si el PIN es correcto, se procede con la creación de la nota de crédito y la anulación del documento.
Una vez anulada la factura, Muestra la factura original con sus detalles, marcada visualmente como anulada y la vista del documento cambia para incluir dos nuevas pestañas (TABS) informativas:
Nota de Crédito: Muestra una vista muy similar a la factura original, pero correspondiente al documento que realiza la anulación. Aunque conserva gran parte de la estructura, refleja datos distintos como numeración y el CAI. Esto permite al usuario revisar con claridad cómo se gestionó la anulación.
Asiento Contable: Despliega el asiento contable generado automáticamente por la nota de crédito y Permite al usuario verificar que los movimientos contables están correctamente invertidos.
Datos adicionales:
Si una factura incluye un pago con tarjeta de crédito o débito, ya sea total o parcial, al anularla se mostrará una opción para descontar el monto de la comisión correspondiente del saldo del cliente. Si la opción permanece desmarcada, se reembolsará al cliente el monto completo, y la empresa asumirá la comisión como un gasto.
Al anular una factura, además de generar la nota de crédito y su correspondiente asiento contable, el sistema realiza las siguientes acciones adicionales según el contenido de la factura:
Devolución de inventario:
Si la factura incluye productos que manejan inventario, se revierte automáticamente la salida de stock asociado.
Creación de cuenta de anticipo al cliente:
Al revertir la factura el sistema registra el monto como un anticipo a favor del cliente, reflejándose en su cuenta contable correspondiente.
Esto permite aplicar ese saldo en futuras facturaciones.
Al utilizar un saldo a favor, el botón APLICAR cambiará automáticamente a REVERTIR. Esto te permite controlar el uso de ese crédito:
Botón REVERTIR: Utilízalo si decides no usar el saldo en esta transacción. Al pulsarlo, el monto se retira de la factura actual y queda disponible nuevamente para ser usado después.
Si deseas aplicar el saldo y continuar con la venta, pulsa el botón FACTURAR para finalizar el proceso.
⚠️ IMPORTANTE: En caso de no aplicar el saldo de anticipo en una nueva factura a nombre del mismo cliente, dicho saldo deberá ser regularizado manualmente por el contador para reflejar el reembolso o el ajuste contable correspondiente.