Una Nota de Débito es un documento legal que tu empresa emite para notificarle a un cliente que su deuda ha aumentado. Se usa cuando necesitas cobrar un flete, comisión o servicio adicional que no se incluyó en la factura original.
La Nota de Débito la incrementa, como si fuera un cargo extra sobre una venta ya hecha.
⚠️ Importante: El botón para agregar la nota de débito se habilitará si existe un CAI configurado para este tipo de documento.
💡TIP: Si aún no tienes tu CAI o no estás registrado en el SAR:
Ubicación.
Menú lateral → Facturación.
Clic en Facturas de Venta.
Clic en una factura para abrirla.
Clic en el botón de "Acciones", ubicado en la parte superior derecha.
Desplegarlo → mostrar la opción "Agregar Nota de Débito".
Pasos para agregar una nota de débito una Factura de Venta.
Para crear una Nota de Débito, primero abre la Factura de Venta desde el módulo de Facturación. Una vez dentro de la factura:
haz clic en el botón Acciones, luego haz clic en Agregar nota de débito
Al hacer clic en 'Agregar Nota de Débito', Se mostrará un formulario parecido al de ventas, aquí agrega los productos o servicios que representan el cargo. Es importante entender que la nota de débito puede incluir tanto productos físicos como servicios.
Una vez configurada esta sección pulsa el botón "NOTA DE DÉBITO" .
Selecciona como deseas registrar la nota: al contado o al crédito.
En la sección de pago, completa el campo obligatorio 'Descripción del Motivo' explicando la razón del cargo adicional (ejemplo: 'Flete no contemplado en la factura original'). Luego, selecciona el método con el que se cancelará el cargo, como efectivo, cheque o transferencia, etc (ten en cuenta que estas opciones dependen de tu configuración).
Una vez configurado el método de pago, presiona 'Nota de Débito' el sistema solicitara el ingreso de un PIN de administrador como mecanismo de seguridad y autorización.
Una vez ingresado el pin, se creara la nota de débito la cual podrá enviar por correo (maximo 3 destinatarios), Descargar o imprimir.
Una vez creada, regresa a la factura original y abre la pestaña 'Notas de Débito'. Ahí verás una tabla con todas las notas vinculadas a esa factura: número, fecha, total y estado: Pagada, Pendiente o Anulada. .
Detalles de la Nota de Débito.
Haz clic en la nota para ver su detalle. Aquí tienes tres pestañas:
General: Aquí encontrará toda la información básica de la Nota de Débito. Puedes confirmar a qué factura se le está aplicando el cargo, el motivo del movimiento y el desglose de los valores (subtotal, impuestos y total).
Pagos: muestra el historial de todos los abonos recibidos exclusivamente para esta nota.
Asiento Contable de la nota de débito.
Video Explicativo.