En esta sección, podrás visualizar y tener el control total de todos las facturas de venta que has emitido a tus clientes dentro de Contadito. Aquí podrás ver tu registro histórico centralizado para consultar montos y revisar saldos pendientes.
Filtros y Herramientas.
En la parte superior de la vista de facturas de venta, encontrarás herramientas clave para encontrar transacciones específicas rápidamente:
Filtro por Sucursal: Utiliza el menú desplegable que por defecto dice "Todas las sucursales" para ver únicamente las facturas emitidas desde una sucursal en específico.
Rango de Fechas: Junto al filtro de sucursales, encontrarás un selector de fechas. Úsalo para buscar facturas emitidas en un período de tiempo determinado (Ej. "Este mes" o un rango personalizado de días). A la par esta el botón "Limpiar" que restablece el rango de Fechas al mes actual.
Añadir una Nueva Factura: A la derecha está el botón verde "+ Añadir Factura", el cual te dirigirá a la pantalla de creación donde podrás detallar los productos a cobrar y emitir tu comprobante.
💡Nota: Si deseas conocer el paso a paso sobre cómo generar una factura de venta, consulta nuestra guía 📄Cómo generar una nueva factura de Venta.
Filtrar Facturas por Rango de Fechas.
Para filtrar las facturas dentro de un rango de fechas específico, sigue estos pasos:
Seleccionar Fechas: Localiza el selector de fechas en la parte superior de la interfaz.
Arrastrar para Seleccionar: Haz clic en la fecha inicial del rango y arrastra hacia la derecha hasta la fecha final que deseas filtrar.
Confirmación Automática: Al soltar el clic, el listado de facturas se actualizará automáticamente para mostrar solo las facturas dentro del rango de fechas seleccionado.
Este proceso de arrastrar y soltar es sencillo y eficiente, permitiendo una rápida visualización de facturas dentro del rango deseado.
Listado de Facturas de Venta.
La información de todas tus ventas se organiza en una tabla estructurada. La tabla destaca los siguientes datos vitales:
No.: El correlativo o número de factura oficial (con su formato autorizado, dependiendo del tipo de documento).
Cliente: El nombre de la persona o empresa a quien se le facturó (si no seleccionaste un cliente, aparecerá por defecto como "CONSUMIDOR FINAL").
Fecha: La fecha y hora exacta en la que se generó la factura.
Total: El monto monetario total de la venta.
Saldo: Si la factura ha sido dada a crédito o tiene pagos pendientes, aquí verás la cantidad exacta que falta por cobrar.
Estado: Una etiqueta a color que te indicará visualmente la situación del documento:
PAGADA (Verde): La venta ha sido cobrada por completo.
PENDIENTE (Naranja): Existe un saldo pendiente por cobrar.
ANULADA: La factura ha sido anulada.
Navegación y Paginación
Para asegurar que la pantalla cargue rápido, aunque tengas un alto volumen de facturas, el sistema muestra la información dividida en páginas. Al final de la tabla, encontrarás los controles de paginación. Estos te permiten:
Avanzar a la siguiente página o retroceder a la anterior.
Cambiar la cantidad de facturas que deseas visualizar por cada página (por ejemplo, ver de 10 en 10, o de 50 en 50 registros)
Acciones en cada Fila.
Cada fila de la tabla representa una factura única. Al hacer clic en una factura del listado, el sistema abre una vista detallada organizada en tres pestañas principales para facilitar la revisión de la venta:
Pestaña General: Opciones y Vista Principal.
Es una representación visual del documento legal emitido. Aquí puedes realizar las siguientes acciones:
Gestión del documento: En la parte superior derecha encontrarás botones para Anular Factura, Enviar por correo electrónico al cliente o Imprimir Copia.
Resumen de Saldos: A la izquierda, verás cuadros rápidos con el Total de la venta, el monto ya Cobrado y el saldo Por Cobrar (en rojo si aún hay deuda).
Información del Cliente y Vendedor: Detalla quién realizó la compra y qué cajero/vendedor procesó la transacción.
Detalle de Ítems y Totales: Muestra la lista de productos o servicios, cantidades, precios e impuestos desglosados (ISV 15%, 18%, etc.).
Condiciones de Venta: Si se agregaron notas especiales o términos de pago, aparecerán al pie del documento.
💡Nota: Si deseas conocer el paso a paso sobre cómo anular una factura, consulta nuestra guía 📄Cómo anular una factura de Venta.
Pestaña de Pagos
La segunda pestaña, llamada "Pagos", funciona como el historial financiero de esta factura en particular. Aquí se listan todos los abonos o pagos recibidos que conforman el saldo "Cobrado".
Pestaña del Asiento Contable (Contadito 3600).
Esta sección es para fines administrativos y contables:
Transparencia financiera: Muestra cómo se distribuyó el dinero en las cuentas de la empresa (Caja General, Bancos, Impuestos, Ventas, etc.).
Débitos y Créditos: Presenta el balance contable de la operación, asegurando que el total de ingresos coincida con la salida de inventario o servicios.
Guía de Solución de Problemas
"No hay facturas de venta registradas en esta sucursal": Si la tabla está vacía, verifica que no tengas seleccionado un rango de fechas donde no hubo ventas o una sucursal equivocada.
"Algo salió mal": Este mensaje suele aparecer si hay intermitencias en la conexión a internet. Simplemente, haz clic en el botón de recarga (icono circular de flechas) para intentar cargar la información de nuevo.
No veo el botón Añadir Factura: La capacidad de registrar ventas directas depende de los permisos de tu usuario. Si el botón no aparece, significa que solo tienes acceso de lectura.