Ubicación.
Puedes ingresar al formulario de Cotización de dos formas:
Desde Mi Panel: Haz clic en el acceso directo Crear Cotización
Desde el menú lateral:
Haz clic en el modulo de Facturación
En el listado de las opciones, selecciona Cotizaciones.
Luego haz clic en el botón Crear Cotización en la parte superior derecha.
Datos Generales
Cliente:
Selecciona el cliente desde un menú desplegable.
Si el cliente no está registrado, puedes agregarlo utilizando el botón +.
Fecha de Vencimiento:
Indica la fecha límite en la que la cotización será válida.
Las cotizaciones que superen esta fecha pasarán automáticamente al estado de "Expiradas".
Tipo de Precio:
Selecciona un tipo de precios preconfigurados de la Lista de Precios.
Descuento General:
Permite aplicar un descuento en porcentaje sobre el total de la cotización.
Este descuento afecta el monto final antes de impuestos y será aplicado automáticamente a todos los ítems.
Condiciones:
Usa el botón Añadir condición para especificar términos y condiciones aplicables a la cotización.
Sección de Ítems
Agregar Ítems:
Haz clic en el botón + para añadir productos o servicios a la cotización.
Columnas Disponibles:
Item: Selector desplegable para elegir un producto o servicio.
Precio Unidad: Precio unitario del producto/servicio seleccionado, editable por si deseas modificar el precio de forma manual.
Cantidad: Campo editable para ingresar la cantidad requerida.
Descuento: Puedes aplicar un descuento individual (%) para cada ítem.
Importante: Si un producto o servicio tiene activo un descuento de campaña, el sistema lo comparará automáticamente con cualquier otro descuento (individual o general) y aplicará siempre el que sea mayor.
Subtotal: Calculado automáticamente como (Precio Unidad * Cantidad) menos el descuento.
Descripción: Permite agregar la descripción existente y editarla o añadir una nueva; solo afecta al documento actual y se ve en vista la previa e impresión. Para usar esta esta función, debes habilitara desde Configuración Avanzada
Eliminar: Ícono de papelera para quitar un ítem del listado.
Resumen de Cotización
En la parte inferior derecha del formulario, se muestra un resumen detallado que incluye:
Importe: Total de la cotización antes de aplicar descuentos o impuestos.
Desc. y Rebajas: Total de descuentos aplicados (generales, individuales o de campaña).
Importe Exento y Exonerado: Monto no sujeto a impuestos o exonerado de los mismos.
Impuestos: ISV al 15%, 18% y 4%, calculado automáticamente según el tipo de producto o servicio.
TOTAL: Monto final a pagar tras aplicar descuentos e impuestos.
Finalización de la Cotización
Una vez que todos los campos estén completos:
Verifica la información en el resumen.
Haz clic en el botón Crear Cotización para guardar y emitir la cotización.
Al crearse la cotización, se mostrará una vista previa con las siguientes opciones:
Modificar: Te devuelve al formulario de cotización para modificarla
Cerrar: Cierra la vista previa y te redirecciona la secciona de facturas de venta.
Descargar: Te permite descargar la cotización en formato PDF directamente.
Enviar por correo electrónico: Te permite enviar la cotización a 3 destinatarios máximo, si la cotización esta a nombre de un cliente el cual tiene agregado un correo electrónico, este se cargará de forma automática.
Imprimir: Te da la opción de imprimir la cotización.
