Ubicación.
Puedes generar una nueva factura de dos formas:
Desde Mi Panel: Haz clic en el acceso directo Registrar Venta.
Desde el menú lateral:
Has clic en el modulo de Facturación
En el listado de las opciones, selecciona Facturas de Venta.
Luego pulsa la el boton que dice: +Añadir Factura.
Formulario de Facturación
Barra de navegación superior
Campo de búsqueda: permite buscar productos o servicios por nombre o código.
Perfil de usuario: muestra un ícono con acceso a las opciones del usuario actual, se indica el nombre de la sucursal, el turno activo y el punto de emisión actual.
Pestañas y Filtros.
TABS: sección que permite manejar múltiples pestañas de venta para visualizar esta opción se tiene que activar desde la Configuración de Facturación.
Categorías: podrá visualizar todas las categorías disponibles, las cuales al darle clic sirven para filtrar y mostrar únicamente los ítems de dicha categoría.
Productos y Servicios: al dar clic en ellos, funcionan como filtros:
PROD: muestra únicamente los ítems perteneciente a productos.
SERV: muestra únicamente los ítems perteneciente a servicios.
Lista de Items ( Productos y Servicios )
Cada tarjeta de producto o servicio contiene:
Imagen del producto o servicio.
Nombre del producto o servicio.
Etiqueta de tipo PRODUCTO (verde) y de tipo SERVICIO (morado).
Precio del producto o servicio.
Botón AGREGAR que permite añadir el artículo al carrito de venta.
Opciones y Carrito de Venta.
Precios: permite modificar el tipo de precio al que se desea facturar (Base, Mayorista, Socios, etc), estos precios se configuran desde la Lista de precios.
Descuento: opción que permitirá aplicar los descuento por ley configurados desde la Configuración de Facturación o uno personalizado de forma global.
Al seleccionar un tipo de descuento previamente configurado, podrá elegir entre: "Aplicar descuento global", lo cual aplicará ése descuento a todos los ítems añadidos al carrito de venta; "Aplicar en Ítems específicos", lo cual le habilitará la opción de seleccionar únicamente los ítems a los que se le desea aplicar dicho descuento.
También se pueden agregar descuentos personalizados a ítems específicos, para esto haz clic en la flecha que aparece junto al número de línea (①) para desplegar el campo Descuento % e introduce el porcentaje deseado.
Cliente: permite cambiar al cliente por defecto (CONSUMIDOR FINAL), por un cliente registrado e incluso, podrá registrar a un nuevo cliente dando clic en el botón de "Crear Cliente".
Exoneración: permite la opción de aplicar exoneraciones de impuestos si el cliente tiene beneficios fiscales ingresando el dato correspondiente a cualquiera de estos campos:
No. Orden de compra exenta
No. Identificación SAG.
No. Constancia de Registro exonerados.
Detalle de la Factura:
Precio: muestra el tipo de precio que se ha seleccionado, en caso de no haberlo cambiado, mostrará el precio por defecto (BASE).
Descuento: indica el porcentaje del descuento aplicado.
Cliente: muestra al cliente seleccionado, en caso de no haber seleccionado un cliente, mostrará por defecto CONSUMIDOR FINAL.
Carrito de Venta:
Botón de Editar (✏️): Permite cambiar el precio del artículo. Al pulsarlo, escribe el nuevo monto y usa los botones que aparecerán a la par:
Aceptar (✅): Guarda el cambio de precio.
Cancelar (✖): Mantiene el precio original.
Control de Cantidad: Permite definir cuántas unidades se venderán usando las flechas o ingresando el número manualmente.
Selector de Bodega: Un menú desplegable para elegir la bodega de donde saldrá la mercancía.
Consulta de Existencias: Debajo de la bodega, el sistema te indica automáticamente cuántas unidades hay disponibles en esa bodega específico.
Descuento por Producto: Un espacio para aplicar un porcentaje de rebaja únicamente a ese artículo.
Resumen de Precios: En la parte inferior derecha del artículo, verás el precio unitario y el valor del descuento aplicado en moneda.
Botón de Eliminación: El icono del basurero rojo sirve para quitar el producto de la venta actual de forma inmediata.
Resumen de la facturación:
Importe: es la suma total de productos y/o servicios antes de aplicar descuentos e impuestos.
Descuento: es el total descontado en la venta.
ISV 15%, 18% y 4%: es el total de impuesto en caso de que no se haya aplicado ninguna exoneración.
Total: es el monto final a pagar después de haber reflejado los impuestos y descuentos.
Acciones Finales:.
Recargar: Regarla el formulario de venta.
Cancelar: cancela la venta actual y limpia el carrito.
Prefactura: genera la factura, pero sin los detalles de CAI y únicamente permitirá imprimir dicha prefactura, la cual no tiene ninguna validez fiscal, para visualizar esta opción se tiene que activar desde la Configuración de Facturación.
Facturar: confirma la venta.
Pasos para Facturar
1. Seleccionar el Tipo de pago
Al dar clic sobre FACTURAR, lo primero que se deberá seleccionar será el método de pago. Contadito ofrece la posibilidad de facturar al contado o al crédito.
2. Configurar Métodos de pago.
Facturas al contado:
El sistema permite registrar pagos utilizando uno o varios métodos de pago, con un máximo de cinco pagos por operación, Al momento de registrar un pago, se pueden combinar los métodos disponibles: efectivo, cheque, transferencia o tarjeta (se mostrarán todos los métodos de pagos configurados anteriormente.)
Pago al contado (Un solo pago)
Pago al Contado (Varios pagos)
Facturar al crédito:
El sistema permite registrar ventas a crédito, en las que el pago total se realizará en uno o varios plazos previamente acordados. Al momento de seleccionar esta modalidad, se podrá registrar un único método de pago entre los configurados: efectivo, cheque, transferencia o tarjeta (se mostrarán todos los métodos de pago configurados anteriormente), para visualizar esta opción se tiene que activar desde la Configuración de Facturación.
3. Añadir Condiciones de Venta.
Configuración:
Para utilizar esta función, primero debes habilitarla. Dirígete al módulo de Configuración, selecciona Configuración de Facturación y luego selecciona Configuraciones avanzadas y activa la opción correspondiente. Desde ahí también podrás definir tus condiciones predeterminadas.
Cómo añadir condiciones a una venta:
Una vez activas, sigue estos pasos en el momento de realizar el pago:
Agregar: En la ventana de pagos, presiona el botón +Añadir.
Gestionar: Se abrirá una ventana emergente. Si ya configuraste condiciones previamente, estas aparecerán de forma automática para que las revises. También puedes escribirlas manualmente en ese momento.
Confirmar:
Aceptar: Guarda las condiciones y las vincula a la factura actual.
Cancelar: Cierra la ventana sin aplicar ningún cambio.
Visualización y cambios de último momento:
Las condiciones aceptadas aparecerán al pie de página una vez que generes la factura. Si necesitas hacer un ajuste rápido, cuentas con estas opciones:
Editar: Permite modificar el texto de las condiciones solo para esa venta específica, sin cambiar tu plantilla original.
Descartar: Si decides que esta factura no debe llevar condiciones, utiliza este botón para eliminarlas por completo antes de finalizar.
Vista previa de la Factura de Venta.
Para finalizar la venta, solo se deben completar los campos correspondientes y dar clic en el botón FACTURAR. Para finalizar, dará una previsualización de la factura generada, la cual podrá imprimir en PDF o enviar por correo (maximo 3 destinatarios).
