Listado de Facturas de Venta
Al ingresar al módulo de Ingresos y seleccionar la opción Facturas de Venta, los usuarios accederán a un listado de las facturas generadas. En esta sección, pueden realizar varias acciones para gestionar la visualización de las facturas.
Opciones de Filtrado
Filtrar por Sucursal
Los usuarios pueden seleccionar entre "Todas las Sucursales" o una sucursal específica para ver las facturas correspondientes a esa sucursal.Filtrar por Rango de Fechas
Se puede aplicar un filtro de fechas para visualizar las facturas generadas dentro de un período específico.Limpiar Filtros
El botón "Limpiar" permite restablecer los filtros aplicados, mostrando el listado completo de facturas.
Filtrar Facturas por Rango de Fechas
Para filtrar las facturas dentro de un rango de fechas específico, sigue estos pasos:
Seleccionar Fechas
Localiza el selector de fechas en la parte superior de la interfaz.Arrastrar para Seleccionar
Haz clic en la fecha inicial del rango y arrastra hacia la derecha hasta la fecha final que deseas filtrar.Confirmación Automática
Al soltar el clic, el listado de facturas se actualizará automáticamente para mostrar solo las facturas dentro del rango de fechas seleccionado.
Este proceso de arrastrar y soltar es sencillo y eficiente, permitiendo una rápida visualización de facturas dentro del rango deseado.
Reversión de Factura mediante Nota de Crédito
Se ha implementado una nueva funcionalidad en el sistema de facturación que permite anular una factura por medio de la generación automática de una nota de crédito.
Se ha agregado un nuevo botón en la interfaz de la factura con la etiqueta "Anular Factura".
Nota: El botón de anulación estará disponible solo si la opción "Anular Facturas" está habilitada en la Configuración Avanzada. Además, debe existir un CAI configurado para las notas de crédito.
Al hacer clic, el sistema solicita el ingreso de un PIN de administrador como mecanismo de seguridad y autorización.
Si el PIN es correcto, se procede con la creación de la nota de crédito y la anulación del documento.
Una vez anulada la factura, Muestra la factura original con sus detalles, marcada visualmente como anulada y la vista del documento cambia para incluir dos nuevas pestañas (TABS) informativas:
Nota de Crédito
Muestra una vista muy similar a la factura original, pero correspondiente al documento que realiza la anulación. Aunque conserva gran parte de la estructura, refleja datos distintos como numeración y el CAI. Esto permite al usuario revisar con claridad cómo se gestionó la anulación.
Asiento Contable
Despliega el asiento contable generado automáticamente por la nota de crédito.
Permite al usuario verificar que los movimientos contables están correctamente invertidos.
Datos adicionales:
Si una factura incluye un pago con tarjeta de crédito o débito, ya sea total o parcial, al anularla se mostrará una opción para descontar el monto de la comisión correspondiente del saldo del cliente. Si la opción permanece desmarcada, se reembolsará al cliente el monto completo, y la empresa asumirá la comisión como un gasto.
Al anular una factura, además de generar la nota de crédito y su correspondiente asiento contable, el sistema realiza las siguientes acciones adicionales según el contenido de la factura:
Devolución de inventario:
Si la factura incluye productos que manejan inventario, se revierte automáticamente la salida de stock asociado.
Creación de cuenta de anticipo al cliente:
Al reversar la factura el sistema registra el monto como un anticipo a favor del cliente, reflejándolo en su cuenta contable correspondiente.
Esto permite aplicar ese saldo en futuras facturaciones.
