Registrar correctamente a tus clientes es el primer paso para poder facturarles y llevar un control organizado en Contadito. En este artículo, aprenderás paso a paso cómo llenar el formulario de creación de clientes.
Ubicación.
Puedes comenzar este proceso desde cualquier pantalla donde veas el botón principal para agregar clientes como ejemplo desde Mi panel, Formulario de Venta, Cotización, etc.
Para hacerlo desde el Portafolio de Clientes, sigue estos pasos:
Dirígete al Módulo de Clientes en el menú principal izquierdo.
Selecciona la opción Portafolio de Clientes.
En la parte superior derecha de esta pantalla, haz clic en el botón "+ Añadir Cliente".
Se abrirá un panel lateral en la parte derecha de tu pantalla con el título "Agregar Cliente".
Llenar los Datos Principales (Obligatorios y Recomendados).
El formulario está dividido para que primero ingreses la información más crítica.
Nombre (Obligatorio): Escribe el nombre completo de la persona o la Razón Social exacta de la empresa. (Debe tener entre 3 y 120 caracteres).
Código de Cliente: Un espacio opcional para asignar un código interno si tu empresa ya maneja una nomenclatura específica (Ej. CL-001).
RTN (Registro Tributario Nacional): Ingresa el RTN del cliente. Es altamente recomendado llenarlo correctamente para evitar problemas al generar facturas legales.
Correo Electrónico: El correo principal de contacto. Asegúrate de que tenga un formato válido (ej. contacto@empresa.com).
Datos Adicionales (Desplegable).
Justo debajo del campo de correo electrónico, verás una sección llamada "Datos Adicionales". Haz clic sobre este título (o en la flecha) para desplegar más opciones de información que puedes registrar:
DNI: El Documento Nacional de Identidad en caso de ser una persona natural (Debe ser de exactamente 13 números, sin guiones).
Celular y Teléfono: Números de contacto secundario o directo.
Dirección: La dirección física principal del cliente para propósitos de envío o facturación.
Campos Personalizados (Si aplica).
Si el administrador de tu empresa ha configurado "Campos Personalizados" para los clientes (por ejemplo, "Zona de Entrega", "Fecha de Nacimiento", etc.), estos aparecerán automáticamente al final de la sección de Datos Adicionales listos para ser completados.
Guardar y Validar.
Una vez que hayas completado la información requerida:
Revisa que no haya alertas en rojo debajo de los campos (el sistema te avisará si un correo está mal escrito o si falta un dato obligatorio).
Haz clic en el botón "Guardar" ubicado en la esquina inferior derecha del panel.
Si todo está correcto, verás un aviso verde en pantalla confirmando: "El cliente ha sido agregado".
Se creará automáticamente su cuenta por cobrar en el Manual de Cuentas.
El panel se cerrará y el nuevo cliente aparecerá en tu tabla.
Posibles Errores Comunes.
"El código de cliente ya existe": Esto significa que el Código de Cliente que intentas usar ya fue asignado a otro registro. Por favor, usa un código distinto o déjalo en blanco.
El botón Guardar se queda cargando o da error: Verifica tu conexión a internet y asegúrate de haber llenado el campo Nombre, que es el único estrictamente obligatorio.