Registrar correctamente a tus clientes es el primer paso para poder facturarles y llevar un control organizado en Contadito. En este artículo, aprenderás paso a paso cómo llenar el formulario de creación de clientes.
Ubicación.
Puedes acceder a él desde tres puntos dentro de Contadito:
Opción 1: Desde Mi Panel (acceso rápido)
Opción 2: Desde el Portafolio de Clientes:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Clientes.
Selecciona Portafolio de Clientes.
En la parte superior derecha, haz clic en el botón + Añadir Cliente.
Opción 3: Desde el Formulario de Cotización.
En todos los casos, se abrirá un panel lateral en la parte derecha de tu pantalla con el título Agregar Cliente.
Agregar Cliente.
El formulario está dividido para que primero ingreses la información más crítica.
Nombre (Obligatorio): Escribe el nombre completo de la persona o la Razón Social exacta de la empresa.
Código de Cliente: Un espacio opcional para asignar un código interno si tu empresa ya maneja una nomenclatura específica (Ej. CL-001).
RTN (Registro Tributario Nacional): Ingresa el RTN del cliente. Es altamente recomendado llenarlo correctamente para evitar problemas al generar facturas legales.
Correo Electrónico: El correo principal de contacto. Asegúrate de que tenga un formato válido (ej. contacto@empresa.com).
Tipo de Precio: Permite asignar un tipo de precio predeterminado al cliente (ej. Precio al Por Mayor, Precio Minorista, etc.). Al facturar o cotizar, el sistema aplicara los precios según el tipo seleccionado.
Por defecto se selecciona el precio Base.
Puedes cambiarlo en cualquier momento editando el cliente.
Datos Adicionales (Desplegable).
Justo debajo del campo de correo electrónico, verás una sección llamada "Datos Adicionales". Haz clic sobre este título (o en la flecha) para desplegar más opciones de información que puedes registrar:
DNI: El Documento Nacional de Identidad en caso de ser una persona natural (Debe ser de exactamente 13 números, sin guiones).
Celular y Teléfono: Números de contacto secundario o directo.
Dirección: La dirección física principal del cliente para propósitos de envío o facturación.
Campos Personalizados (Si aplica).
Si el administrador de tu empresa ha configurado "Campos Personalizados" para los clientes (por ejemplo, "Zona de Entrega", "Fecha de Nacimiento", "Es cliente frecuente", etc.), estos aparecerán automáticamente al final de la sección de Datos Adicionales, listos para ser completados.
Los campos personalizados pueden ser de diferentes tipos: texto, número, fecha, o interruptor (Sí/No), dependiendo de cómo fueron configurados.
💡Nota: Para aprender a crear campos personalizados, consulta el artículo: Cómo añadir un nuevo campo personalizado para clientes.
Guardar y Validar.
Una vez que hayas completado la información requerida:
Revisa las alertas: Si hay errores, verás mensajes en rojo debajo de los campos afectados. El sistema te avisará si un correo está mal escrito, si el nombre es muy corto, si un número de teléfono no cumple el formato, o si falta el campo obligatorio (Nombre).
Botón "Guardar": El botón se encuentra en la esquina inferior derecha del panel. Mientras se procesa la solicitud, el botón mostrará un indicador de carga. Si todo estaba bien escrito, pasarán tres cosas automáticamente:
Mostrará un mensaje de éxito, indicando que el cliente ha sido agregado.
El panel lateral se cerrará solo y verás al nuevo cliente en tu lista.
El sistema creará en el fondo una cuenta contable para el control de saldos. (💡Nota: Si usas exclusivamente Contadito FACTURA, la cuenta contable no se genera automáticamente, ya que el módulo contable no está activo).
Botón "Cancelar": Si decides no guardar, haz clic en él para descartar todos los datos ingresados.