Gestión de Cotizaciones en Contadito
En Contadito, las cotizaciones son un aspecto clave para la gestión de ventas, ya que permiten a los usuarios ofrecer precios y condiciones a los clientes antes de realizar una venta formal. A continuación, se describe el proceso y las funcionalidades disponibles para crear y gestionar cotizaciones.
Acceso al Apartado de Cotizaciones
Para acceder al apartado de cotizaciones en Contadito, sigue estos pasos:
Dirígete al apartado de Ingresos.
Selecciona Cotizaciones en el menú.
Secciones Principales
Barra de Filtros
Cliente: Permite buscar cotizaciones filtrando por un cliente específico, este cliente quedará asociado a dicha cotización.
Estado: Filtra las cotizaciones según su estado:
Vigentes: Cotizaciones activas.
Facturadas: Cotizaciones que fueron facturadas.
Expiradas: Cotizaciones expiradas o fuera de su vigencia.
Fecha de Creación:
Muestra un rango de fechas configurable para filtrar las cotizaciones creadas en ese período.
Botón Limpiar: Restaura los filtros a su estado predeterminado.
Listado de Cotizaciones
Si existen cotizaciones registradas, se mostrarán en esta sección con detalles como número de cotización, cliente, fecha de expiración, total, estado, entre otros y el botón facturar y editar (este último únicamente estará disponible para los administradores)
En caso de no haber cotizaciones registradas, se mostrará el mensaje: "No hay cotizaciones registradas en esta sucursal" junto a un ícono indicativo.
Nota: Si una cotización expira, automáticamente se moverá al estado Expiradas. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de editar la cotización para asignarle una nueva fecha de expiración y devolverla al estado Vigente, si es necesario.
Botón "Crear Cotización"
Este botón ubicado en la parte superior derecha permite iniciar la creación de una nueva cotización.
Al hacer clic, se redirige al formulario donde se ingresan los datos requeridos para generar la cotización.
¿Cómo Convertir una Cotización a Factura?
Si deseas saber más sobre cómo convertir una cotización emitida en factura, haz clic aquí Creación y Facturación de Cotizaciones para consultar el proceso completo.