Gestión de Cotizaciones en Contadito
En Contadito, las cotizaciones son un aspecto clave para la gestión de ventas, ya que permiten a los usuarios ofrecer precios y condiciones a los clientes antes de realizar una venta formal. A continuación, se describe el proceso y las funcionalidades disponibles para crear y gestionar cotizaciones.
Búsqueda y Filtrado de Cotizaciones.
Cliente: Permite buscar cotizaciones filtrando por un cliente específico.
Estado: Filtra las cotizaciones según su estado:
Vigentes: Cotizaciones activas.
Facturadas: Cotizaciones que fueron facturadas.
Expiradas: Cotizaciones expiradas o fuera de su vigencia.
Fecha de Creación: Selecciona un intervalo de tiempo mediante el selector de fechas ubicado en la parte superior de la interfaz para visualizar las cotizaciones dentro de un período específico.
Limpiar: Restablece el filtro de Fecha.
Listado de Cotizaciones
En el listado principal podrás ver los datos clave de cada cotización:
No. y Cliente: Nombre de la persona o empresa a quien se le emite la cotización.
Fecha de Expiración: Indica hasta cuándo es válida la cotización.
Total: El monto exacto de la cotización.
Estado: Te permite saber de forma rápida si una cotización sigue disponible para el cliente, si ya se convirtió en una factura o si el tiempo de la oferta ya terminó.
En caso de no haber cotizaciones registradas, se mostrará el mensaje: "No hay cotizaciones registradas en esta sucursal" junto a un ícono indicativo.
Nota: Si una cotización expira, automáticamente se moverá al estado Expiradas. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de editar la cotización para asignarle una nueva fecha de expiración y devolverla al estado Vigente, si es necesario.
Filtro y Estados de una Cotización.
VIGENTE: La cotización está activa. Significa que el cliente aún puede aceptar la propuesta y los precios que le ofreciste siguen siendo válidos, en este estado tendrás las siguientes opciones:
Editar: Permite modificar datos de la cotización.
Facturar (icono del carrito): abre un formulario de facturación con los datos de la cotización. Para mas información 👉Facturar una Cotización.
FACTURADA: Cuando una cotización ha sido aceptada y convertida en una venta, su estado cambia a Facturado. En este punto, ya no es necesario editarla o volverla a facturar, por lo que las opciones en la tabla se actualizan:
Ver Factura: En lugar de los iconos de edición, aparecerá un icono de documento o recibo. Al hacer clic, el sistema te llevará directamente a la factura vinculada a esa cotización.
EXPIRADAS: Si filtras por Expiradas, verás aquellas cotizaciones cuya fecha límite de validez ha pasado. Para estas, el sistema ofrece una función especial:
Nueva Fecha: Verás un icono de reloj con una flecha. Esta función es muy útil porque te permite actualizar la fecha de vencimiento de la cotización sin tener que crear una nueva desde cero. Al hacerlo, la cotización volverá a estar Vigente y podrás seguir gestionándola.
