Administración de Miembros

La sección de Administración de Miembros en el apartado de Configuración de Contadito permite a los usuarios gestionar de manera eficiente los miembros de la organización, asignarles roles y controlar su acceso a la plataforma.

Miembros

En esta vista se muestra la lista de usuarios registrados en la plataforma, tanto activos como inactivos. Desde aquí puedes buscar, filtrar y gestionar cada miembro. Para cada miembro registrado, se muestra la siguiente información:

• Nombre y Correo Electrónico: Identificación básica del usuario.

• Desactivar Miembro: Permite dar de baja a un miembro de la plataforma temporalmente.

  • Un miembro desactivado no tendrá acceso a Contadito ni podrá realizar acciones en la plataforma.
  • Sus datos, incluyendo su historial y configuraciones, permanecerán almacenados en el sistema.

• Activar Miembro: Si un miembro previamente desactivado necesita ser reintegrado, se puede utilizar esta funcionalidad para reactivar su cuenta y restaurar su acceso a la plataforma.

  • Nota: Esta acción reactiva al miembro manteniendo toda su información asociada (roles, permisos, y datos del perfil).

• Editar: Al hacer clic en el botón Editar, se abrirá un formulario que permite modificar la información del miembro, como:

  • Nombres.
  • Apellido.
  • Teléfono.
  • Correo Electrónico.
  • Rol del miembro.

  Los cambios se reflejarán automáticamente en la plataforma una vez guardados.

Opciones Disponibles

• Buscar Miembro: Permite localizar miembros específicos por nombre dentro de la organización.
• Filtro de Usuarios por Estado: Permite mostrar los miembros activos e inactivos de la empresa, facilitando la gestión y visualización de usuarios activos e inactivos.
• Invitar Miembro: Desde esta sección, los usuarios autorizados pueden invitar a nuevos miembros a la organización.

Invitaciones

En esta vista se listan todas las invitaciones enviadas a correos externos que aún no han sido aceptadas. Aquí puedes controlar el estado de cada invitación y realizar acciones específicas según sea necesario. Para cada invitación enviada, se muestra la siguiente información:

• Email: Correo electrónico al cual se envió la invitación.
• Estado: Estado actual de la invitación (Ej. Expirada).
• Acciones: Acciones disponibles para dicha invitación
  • Copiar invitación
  • Reenviar invitación
  • Eliminar invitación

Opciones Disponibles

• Copiar enlace de invitación: Copia al portapapeles la URL única de la invitación para compartirla manualmente, útil si necesitas reenviar la invitación por otros medios fuera del correo electrónico.

• Reenviar invitación: Envía de nuevo el correo automático con la invitación, garantiza que el destinatario reciba un recordatorio sin perder el enlace original.

• Eliminar invitación: Cancela la invitación pendiente y la elimina del sistema. Impide que el enlace siga siendo válido, imposibilitando accesos no deseados.

Pasos para Invitar un Nuevo Miembro

1. Haz clic en el botón Invitar Miembro.

2. Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

   • Nombre: Introduce el nombre del nuevo miembro.
   • Correo Electrónico: Introduce el correo electrónico al que se enviará la invitación.

3. Selecciona el Rol del nuevo miembro. Las opciones disponibles son:

   • Super Admin: Rol con los máximos privilegios y permisos en la plataforma.
   • Admin: Rol con todos los permisos y privilegios para gestionar la cuenta de la empresa.
   • Empleado: Rol específico diseñado para colaboradores de la empresa asignados a tareas cotidianas.
   • Contador: Rol enfocado en la gestión administrativa y contable avanzada.
   • Cajero: Rol con permisos restringidos únicamente a procesos de facturación y punto de venta.
   • Vendedor: Rol con permisos enfocados únicamente en procesos de ventas (facturación y punto de venta) y gestión de cotizaciones.
   • Auxiliar: Rol auxiliar de conciliación bancaria que requiere la autorización del Contador para aprobar
   • Auditor: Rol de solo lectura para auditoría puede consultar conciliaciones bancarias y sus reportes, sin realizar modificaciones

4. Selecciona una Sucursal para el nuevo miembro. En caso de que el rol del nuevo miembro sea Empleado, Contador o Cajero se deberá seleccionar una sucursal disponible.

5. Haz clic en el botón Invitar Miembro para enviar la invitación al nuevo miembro.