Antes de comenzar a utilizar Contadito para registrar transacciones diarias y generar informes financieros, es esencial completar la configuración inicial. Este proceso te permitirá ingresar toda la información existente de tu empresa, asegurando que Contadito refleje con precisión la situación financiera actual de tu negocio desde el primer día.
Una vez completada esta configuración, podrás usar todas las funcionalidades de Contadito, como registrar transacciones, generar facturas, rastrear gastos y mucho más, todo dentro de un sistema preciso y adaptado a tu empresa.
1. Configuración de plan de cuentas.
La configuración cuidadosa de tu plan de cuentas en Contadito es esencial para reflejar con precisión la situación financiera de tu empresa.
Este paso debe ser completado por un contador público autorizado o alguien con un profundo conocimiento de la estructura de cuentas existente de la empresa.
Una vez que tengas a tu experto contable listo, haz clic aquí para aprender a configurar correctamente el manual de cuentas.
2. Registro de clientes y proveedores.
El siguiente paso en la configuración inicial de Contadito es ingresar tu base de datos existente de clientes y proveedores. Este proceso implica transferir la información de contacto y proveedores actuales a Contadito.
Registra tus clientes
Para cada uno de tus clientes existentes, será necesario crear un nuevo registro en Contadito completando, entre otros, los siguientes campos:Nombre (Obligatorio).
RTN.
Correo Electrónico.
Haz clic aquí para una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo cliente en Contadito.
Registra tus proveedores
De manera similar, para cada uno de tus proveedores actuales, necesitarás crear un nuevo registro de proveedor en Contadito incluyendo su:
Nombre (Obligatorio).
Razón social (Obligatorio).
RTN.
Contacto Principal.
Haz clic aquí para una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo proveedor en Contadito.
Al completar este proceso, tendrás una réplica completa de tu base de datos de clientes y proveedores en Contadito.
3. Actualización de la información de la empresa.
Como tercer paso dentro de la configuración inicial de Contadito, es crucial asegurarse de que toda la información general de tu empresa esté actualizada y sea precisa.
Esta información incluye detalles como:
Nombre legal de la empresa
Dirección fiscal y de facturación
Números de identificación fiscal (como el RTN)
Información de contacto principal
Logo de la empresa
Para aprender cómo revisar y actualizar la información general de tu empresa en Contadito, haz clic aquí.
4. Registro de saldos iniciales
Una vez que hayas configurado tu manual de cuentas en Contadito y demás configuraciones, el siguiente paso es registrar los saldos de apertura o saldos iniciales de cada una de esas cuentas.
Esto se conoce también como la "partida cero" o primera partida. Es esencialmente el proceso de transferir los saldos vigentes de tu sistema contable anterior a sus cuentas equivalentes nuevas dentro de Contadito.
Haz clic aquí para aprender paso a paso a cómo registrar un asiento contable en Contadito.